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Zeichnungsspanne der ESSANELLE HAIR GROUP-Aktien liegt bei 10 - 12 Euro
Verwendung der IPO-Mittel für internes und externes Wachstum
Zeichnungsfrist läuft vom 5.-12. Juni
05.06.2001, Frankfurt. Auf der heutigen Pressekonferenz der Essanelle
Hair Group AG in Frankfurt gab der Konsortialführer, die Stadtsparkasse
Köln, die Details zum Börsengang bekannt. Danach liegt die Zeich-
nungspanne für die Aktien des ersten deutschen Friseurs an der Börse
zwischen 10 Euro und 12 Euro. Zum Kauf werden 2.068.595 Aktien an-
geboten, davon 1.868.590 Stück aus einer Kapitalerhöhung und 200.000
Stück von Altaktionären. Die Zeichnungsfrist läuft vom 5.-12.Juni. Die
Erstnotiz im Frankfurter Amtlichen Handel – eine Aufnahme in den
SMAX wird angestrebt - ist für den 15.6 geplant.
Die zufließenden Mittel aus dem Börsengang verwendet das Unterneh-
men vollständig zur Finanzierung seiner Wachstumsstrategie. Intern soll
die Zahl der Outlets über alle Markenkonzepte hinweg durch Neueröff-
nungen wachsen. Rund 60% des geplanten Wachstums bis 2004 soll
so realisiert werden, wobei die Schwerpunkte einerseits bei den Salon-
konzepten Super Cut und mod‘s hair liegen. Andererseits wird das Un-
ternehmen den reinen Verkauf von hochwertigen, sogenannten friseur-
exclusiven Produkten in Beauty Hair Shops forcieren. Damit soll der Um-
satzanteil des margenstarken Verkaufs in den nächsten Jahren von zur
Zeit 11% auf über 20% steigen.
Extern wird die ESSANELLE HAIR GROUP AG über verstärkte Akquisitionen
im stark fragmentierten Markt für Friseurdienstleistungen - in dem rund
90% der Salons inhabergeführte Einzelsalons sind – deutlich wachsen.
Bereits in den letzten Jahren geht die Tendenz im Markt deutlich zu den
Filialisten, die Ihren Marktanteil seit 1997 um 8,8% steigern konnten.
Den anstehenden Konzentrationsprozess im Markt will die Essanelle
Hair Group AG aus führender Position vorantreiben. Durch Akquisitionen
plant das Unternehmen rund ein Drittel seines angestrebten Wachs-
tums für die kommenden Jahre.
Im einzelnen prognostiziert die ESSANELLE HAIR GROUP AG folgende Ent-
wicklung: Die Umsatzerlöse sollen sich von 108 Mio. Euro in 2000 auf
rund 231 Mio. Euro in 2004 mehr als verdoppeln. Das EBITDA soll nach
6,5 Mio. Euro im Vorjahr bis 2004 um jährlich durchschnittlich 35% stei-
gen. Damit plant das Unternehmen bis zum Jahr 2004 mit 27,3 Mio Euro
eine Vervierfachung des EBITDA. Das EBIT soll nach 0,5 Mio. DM im
Jahr 2000 auf über 16 Mio. Euro steigen und sich damit mit einer jähr-
lichen Steigerungsrate von rund 66% ebenfalls überproportional zum
Umsatz entwickeln.
Das Bankenkonsortium leitet die Stadtsparkasse Köln, Joint Lead ist die
Vereins- und Westbank, die Schmidt Bank/Consors ist Co-Manager. Ein
Greenshoe ist in Höhe von 300.000 Stück geplant, die zu 100.000 Stück
ebenfalls aus einer Kapitalerhöhung stammen. Nach Ausübung des
Greenshoe wird der Freefloat bei 51,5% liegen. Die Wertpapierkenn-
nummer lautet 661 031.
Die ESSANELLE HAIR GROUP ist mit einem Umsatz von 108 Mio. Euro im
Jahr 2000 Deutschlands umsatzstärkster Friseurfillialist. Insgesamt
führt das Unternehmen rund 535 Salons mit über 4.500 Mitarbeitern,
die rund 7 Millionen mal im Jahr Kunden bedienen. Mit 5 innovativen
Marken- und Salonkonzepten hebt sich die ESSANELLE HAIR GROUP
ebenso deutlich vom Wettbewerb ab wie mit seinen Standorten an
hochfrequentierten Lauflagen in Warenhäusern, Einkaufscentern und
Verbrauchermärkten.
Kontakt:
Haubrok Investor Relations
Michael Müller
0211-30126-0
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